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《2020中国太阳能热利用行业运行状况报告》发布

   12月8日,2020年中国太阳能热利用行业年会在邢台召开。会上由中国农村能源行业协会太阳能热利用专委会、中国节能协会太阳能专委会指导,太阳界智库调查编写的《2020中国太阳能热利用行业运行状况报告》正式发布。
   报告用一系列数据展现了太阳能光热产业2020年发展状况,通过这一系列数据可以看出行业发展变化和走势。
   数据一:太阳能热利用集热系统总销量2703.7万㎡;
   数据二:行业总产值432.6亿元;
   数据三:新增太阳能供暖面积突破1000万㎡;
   数据四:工程市场占比74.3%,零售市场占25.7%;
   数据五:房地产集采量达20亿。
   一、行业概况
   今年以来,由于受新冠疫情的影响,整个太阳能光热行业经历了严竣的考验。上半年由于各行各业经济都在慢慢恢复中,所以行业受到了一定的影响。疫情逐渐缓解后,尤其是进入下半年,整个行业呈现报复性恢复,较去年下降继续放缓。
   同时,太阳能热利用在工程领域持续发展,太阳能采暖年新增突破了一千万平方米建筑面积。企业之间实现优势互补,实现技术与资金的有效对接大大推动了太阳能采暖进程。同时,在太阳能热水系统方面一直保持稳定增长的态势。今年以来,很多企业都加入了房地产集采大项目行列。全行业继续以市场为导向,以技术进步为动力,积极努力推进供给侧结构性改革,行业进一步转型升级。
   二、行业运行数据
   1、太阳能集热系统
   2020年,全国太阳能热利用集热系统总销量2703.7万㎡(折合18926MWth),与2019年2852.1万㎡同比下降5.2%;其中,真空管型太阳能集热系统销量2008.3万㎡,与2019年同比下降8.6%;平板型太阳能集热系统销售695.4万㎡,与2019年同比增长6%。我国2020年生产太阳能集热器类型中,真空管型占74.3%,平板型占25.7%。
   2020年新增太阳能供暖面积突破1000万㎡,达到1225万㎡,成为行业最有活力的增长点之一。
   2、太阳能毛坯管
   2020年上半年真空管上游毛坯管窑炉总计50台,正在运行的窑炉30台,开工率60%。主要分布于山东、浙江、云南等省份,经过多年的市场发展,逐步形成了固定的太阳能毛坯管企业分布格局。
   3、平板太阳能膜层
   2020年统计数据显示,平板膜层全年总销量为695.4万㎡。其中,黑膜膜层占比达到82.9%。蓝膜膜层占到7.8%,阳极氧化膜层占比6.3%,其他膜层占到3%。相比近三年同期数据,平板膜层一直保持持续增长态势,而且黑膜膜层增长幅度较大,仅江苏赫尔斯的年产能就已达400万平。这皆是因为近年来工程市场的增高,黑膜具备一定的性价比优势。
   4、太阳能工程和零售
   2020年通过对山东、江苏、河北、云南、北京等地太阳能企业抽样调查得知,工程市场占据了企业的主营业务版块,整体占比达到了74.3%,零售市场为25.7%,家用热水系统销量继续下降。同时,抽样调研得知,民用住宅热水、公共建筑热水(包括医院、学校、工厂等领域)、工农业及采暖供热等领域在整个太阳能热利用工程市场中占比分别为73.3%、20.7%和6.0%。
参与房地产集采项目的企业,其销售量与企业总年度销量占比平均值为16.9%。
南方地区像云南等日照较好的省份仍然以真空管太阳能零售为主要市场。
   5、太阳能搪瓷水箱
   本次统计了18家搪瓷水箱企业,2020全年销量约为190万台。山东区域因有昊华、龙普、沐阳、京普、中科蓝天、天丰、美阳、新基德等多家企业所以占比较大。同时,企业多向多能源应用领域转型,迈能、光芒的销量占比中其他应用领域呈上升趋势。
   调查得知:夹套与套管占比分别为79.2%和20.8%。不同容量占比中80L以下占比14.5%,80L-120L的占比70%,120L以上的占比15.5%;在不同应用占比中,太阳能为78.7%,热泵为12.1%,其他为9.2%。
   6、太阳能采暖
   2020年新增太阳能供暖面积突破1000万㎡,成为行业最有活力的增长点之一。今年新增用于供暖的太阳能集热器面积为245万㎡,新增建筑供暖面积1225万㎡。累计用于供暖的太阳能集热器面积为330万㎡,累计建筑供暖面积1650万㎡。
三、行业市场状况分析
   1、疫情倒逼企业网上销售升级
   面对疫情的肆虐,线下渠道无法开展销售的困局。各大太阳能企业积极想办法,想对策。
   以太阳雨、四季沐歌、桑乐、皇明、力诺瑞特为首的太阳能光热企业,像皇明的黄鸣董事长、太阳雨的陈荣华总裁积极带头,直播带货,发挥了榜样的力量。四季沐歌利用抖音、微赞、天猫等平台开展网上看“超级大工厂”和销售活动,开展太阳能新零售模式。
   桑乐启动了网上分销员推广计划及全员开店项目,利用品牌、网络等固有优势,打造全新分销销售新生态。企业通过微信社群、直播带货、自营电商等多种新型网上销售模式,皆取得了不错的效果。像桑乐一场直播下来,销售太阳能3000多台。太阳雨521品牌日直播1万多台,其中太阳能热水器产品占到一半的比例。
   2.房地产集采成为市场发展新特点
   近年来,房地产集采正越来越成为趋势,集采量近20亿规模。四季沐歌、太阳雨、力诺瑞特、天普、京普、中科蓝天、豪客、沐阳等企业成为稳定的集采供应商,万科、保利、绿地、恒大、中海、中建、旭辉、正荣、华润、荣盛、中梁、中骏、中垠、中铁、金隅、路劲等中国房地产龙头企业成为太阳能光热企业集采的主要需求方。参与集采项目的企业年受益少则数千万元,多则几亿元。已经成为很多企业主要业务来源,有的企业集采业务占到销售额的80%。集采项目推动了品牌的高度集中,实现了品牌二次分级。但也存在低价竞争,与空气能热水器竞争加剧等问题。
   3.产业整合趋势明显,分工细化成新动向
   随着市场的不断变化,太阳能光热产业格局明显发生了变化,产业整合趋势日益明显。如原来生产真空管的企业,其集中和专业化程度明显增加,像山东龙光天旭、光普两家企业拥有从太阳能毛坯管窑炉到真空管制造的全产业链。同时,像搪瓷水箱企业山东龙普、昊华、华昇隆、江苏迈能、光芒等企业专注企业内部管理、产能、智能升级,成为行业搪瓷水箱主要代加工企业。以及平板集热器代加工业务多集中于山东“三金一哲”即金亨、金久、金乐和哲能赫以及南方尚尔特、明日等平板太阳能代加工企业。江苏米希根新能源也以其强大的生产能力大力进军平板代工领域。
   四、太阳能采暖发展迅猛
   在北方煤改清洁能源利好政策的驱动下,随着技术创新,我国太阳能采暖项目得以大面积实施与落地。此次,共调查了太阳雨、四季沐歌、光源、道荣、维克莱恩、皇明、博日明、桑乐、力诺瑞特、飞天、天普、雨露、太标、兴红和汉诺威等近20家代表性太阳能企业。通过调查得知:2020年太阳能采暖项目有了质的变化,今年新增用于供暖的太阳能集热器面积为245万㎡,新增建筑供暖面积1225万㎡。无可置疑地,太阳能供暖成为太阳能热利用行业最重要的增长点之一。
   户用太阳能采暖主要集中在河北省,像2020河北道荣在秦皇岛、威县等地太阳能光热+冬季清洁取暖改造项目供暖建筑面积总计达到了360万㎡。江苏太阳雨与河北维克莱恩成立联合体在河北省的太阳能采暖工程也表现优异。同时,除此之外,太阳雨还拿下了河南新乡“太阳能+空气能”和山西长治市武乡县“太阳能光热+电辅助”等采暖项目。河北维克莱恩在甘肃省兰州市皋兰县九合镇兰沟村太阳能+电+生物质供热采暖设备项目和内蒙古呼伦贝尔太阳能+生物质供热采暖工程项目都成为当地的政府示范采暖项目,以及北京天普千家店镇清洁能源区域供热项目都开始进入供暖阶段。博日明的太阳能采暖、制冷和热水的三联供项目在山东平原一家化工厂成功运行,实现了太阳能热利用的又一个突破。四季沐歌在秦皇岛昌黎县为1400多户提供太阳能+生物质采暖,在南宫市为1200户提供太阳能+电采暖。
   1、国家能源局:积极鼓励推动各地因地制宜利用太阳能等可再生能源进行供暖
   9月,国家能源局在《对十三届全国人大三次会议第3406号建议的答复》中表示,国家积极鼓励推动各地因地制宜利用太阳能等可再生能源进行供暖,下一步,国家能源局将指导地方积极探索建立符合市场化原则的可再生能源供热项目开发运营模式、在具备条件的地区开展可再生能源供暖试点示范工作和重大项目建设,探索先进的项目运行和管理经验;并将指导地方进一步在财政贴息、税费减免、融资优先及建设用地等方面研究出台可操作性强的可再生能源供暖支持政策。
   2、河北省建成首个太阳能光热实验室服务“太阳能光热+”采暖项目
   5月,河北省产品质量监督检验研究院与邢台威县高新区管委会、威县洺顺建设投资有限责任公司签署战略合作协议,三方将共同建设省内首家太阳能光热实验室。
   据悉,该实验室将优先形成全玻璃热管真空太阳集热管、家用太阳能热水系统、平板型太阳能集热器系统等6种产品76项指标检验能力,并以此为基础精准对接威县太阳能光热产业需求,围绕太阳能光热技术研发、设计与核心产品制造,为聚光、集热、储热到功能转化提供全链条技术服务,力争建设成集检验检测、标准制定、设备研发、认证评价于一体的科技创新实验室。该实验室预计年底前完成建设并取得资质开展业务,将直接服务威县正在实施的国内首例示范工程“太阳能光热+”取暖项目,提供技术服务。
   3、高寒高海拔地区太阳能集中供暖示范工程通过验收
   4月,由中国科学院广州能源研究所承担的中国科学院科技服务网络计划(STS)区域重点项目“高寒高海拔地区太阳能集中供暖工程化示范”在四川成都通过专家验收。该项目不仅充分利用清洁能源,降低当地热用户的单独用热成本,大大改善当地的空气环境,而且实现太阳能区域性集中供暖技术的“本土”化,为西藏拉萨市曲水县才纳乡政府办公区、住宅区、学校等总约6600㎡建筑供暖,形成了太阳能供暖、太阳墙供暖、太阳能烘干、阳光浴室于一体的综合性太阳能示范,同时在集热场进行牧草种植,实现牧光互补、一场两用。
   4、9个太阳能+热泵供暖项目入围宁夏2020年财政支持可再生能源应用试点示范项目
   10月,宁夏回族自治区住房和城乡建设厅发布《2020年自治区财政支持可再生能源应用试点示范项目评审意见的公示》,拟确定9个项目为试点示范项目,列入自治区财政支持范围,公示期为2020年10月13日至23日。根据公示,本次拟选的9个示范项目包含6个示范推广项目和3个技术创新项目,在技术路线上主要采用了太阳能光热+热泵以及太阳能光电+热泵技术,项目总面积达到51221㎡,涉及太阳能集热器面积6253㎡,光电规模472.9kWP。
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